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| 10/7/2019 10:01:00 AM

Respiro para Avianca: United y Kingsland aprueban préstamo por US$250 millones

Esta era una de las palancas financieras más esperadas por la compañía. El acuerdo será a cuatro años y tendrá una tasa de interés del 3% anual.

Un nuevo respiro podrá tomarse Avianca. Este lunes, la aerolínea anunció que llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S.A. sobre la propuesta de un préstamo de hasta US$250 millones.

Según el acuerdo, el préstamo será a cuatro años, tendrá una tasa de interés del 3% anual - el cual se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja a Avianca-  y estará garantizado por una prenda de acciones de las subsidiarias principales de la compañía. 

El documento también señala que el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca, las cuales deberán tener un precio equivalente de 4,6217 dólares, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días. Esto estará “sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings”. 

Avianca aseguró que están trabajando en la formalización y documentación final, la cual estaría lista el próximo 15 de octubre. De igual manera, el préstamo estará sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$550 millones. 

“Este acuerdo representa otro paso crucial en la ejecución financiera de nuestro plan Avianca 2021, junto con el éxito que hemos logrado hasta la fecha en la oferta de intercambio de nuestro bono. Consideramos que los términos que acordamos son muy atractivos, y estamos agradecidos por la confianza en la compañía demostrada por United y Kingsland en el proceso que estamos adelantando”, afirmó Adrián Neuhauser,  CFO de Avianca Holdings S.A.

La noticia fue bien recibida en la Bolsa de Valores, pues a esta hora la acción de la aerolínea sube un 5% y se cotiza en $1.545.

EDICIÓN 562

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